LIJST 1. Alle klanten van VFA

Voorbereiding

Uitleg Lijsten

Het eerste veld 'Account' mag je leeg laten.

LIJST 1 - Alle klanten VFA

Alle klanten komen ALTIJD op lijst 1 te staan.

LIJST 2 - Hypotheekklanten.

Alle klanten die in het verleden een hypotheek hebben afgesloten. Klant op een lijst zetten zodra hypotheekfactuur is opgemaakt. Let op: Klanten die al eerder een hypotheek via VFA hebben afgesloten staan al op de lijst.

LIJST 3 - Leads schadeverzekeringen

Alle hypotheekklanten die geen schadeverzekeringen hebben afgesloten. Klanten op lijst zetten zodra hypotheekfactuur is opgesteld en de klant geen schadeverzekering heeft afgesloten.

LIJST 4 - Schadeklanten

Op deze lijst staan klanten die via VFA een schadeverzekering hebben afgesloten. Op de lijst zetten zodra een klant voor het eerst bij VFA een schadeverzekering afgesloten heeft.

LIJST 5 - Leads service abonnement

Alleen op de lijst zetten als klant nog geen serviceabonnement heeft lopen bij VFA.
Klant krijgt een aantal mailtjes met de aanbieding om het serviceabonnement een jaar kosteloos te gebruiken.
Hiervoor wordt doorverwezen naar de onderstaande landingspagina:
https://vergeerfinancieeladvies.nl/aanmelden-serviceabonnement/

Let op: ondernemers moeten handmatig een tag meekrijgen. Geef een seintje aan Janet als dit het geval is.

LIJST 6 - Klanten met een service abonnement

Let op! Hier niet zomaar klanten op zetten! Alleen als ze in aanmerking komen voor het eerste jaar gratis gebruik nazorg (nieuwe klanten). Deze mensen ontvangen automatisch e-mails over de aanmelding en dat de kosten van het eerste jaar worden teruggestort.

Klanten die zichzelf hebben aangemeld via de landingspagina komen op lijst 6:

https://vergeerfinancieeladvies.nl/aanmelden-serviceabonnement

LIJST 7 - Klanten waar VFA belastingaangifte voor verzorgt

Klanten waar VFA de belastingaangifte voor verzorgt (met of zonder service abonnement). Op de lijst zetten zodra klant is aangemaakt in Fiscaal Gemak. Let op: ondernemers horen niet op deze lijst.

LIJST 8 - ALLE klanten met service abonnement

IEDERE klant die een service abonnement heeft afgesloten komen op deze lijst. Dus ook partners.

Terug naar formulier

Aanmelding service abonnement 1e jaar gratis

ONDERSTAANDE FORMULIEREN NIET MEER GEBRUIKEN

Ik heb ze tijdelijk nog even actief laten staan, maar ik wil bovenstaand formulier gaan gebruiken.

LIJST 1 - Leads oversluitcampagne

Leads oversluitcampagne - checklist haal meer uit je oversluiting
--> Automation met informatie over oversluiten.
--> gebruiken voor campagnes mbt oversluiten.

Your information is safe with us

LIJST 2 - Hypotheekklanten

Klanten die via VFA hypotheek hebben afgesloten
--> alle klanten die in het verleden een hypotheek hebben afgesloten. Klant op lijst zetten zodra hypotheekfactuur is opgemaakt. Let op: klanten die al eerder een hypotheek via VFA hebben afgesloten, staan al op de lijst.

Your information is safe with us

LIJST 3 - Leads schadeverzekeringen

Leads schade
--> Alle hypotheekklanten die geen schadeverzekeringen hebben afgesloten. Klanten op lijst zetten zodra hypotheekfactuur is opgesteld en de klant geen schadeverzekeringen heeft afgesloten.

Your information is safe with us

LIJST 4 - Schadeklanten

Schadeklanten
Op deze lijst staan klanten die via VFA een schadeverzekering hebben afgesloten.
Op de lijst zetten zodra een klant voor het eerst bij VFA een schadeverzekering afgesloten heeft.

Your information is safe with us

LIJST 5 - leads service abonnement

Leads service abonnement
Klanten op deze lijst zetten zodra hypotheekfactuur is opgesteld. Let op: ondernemers horen niet op deze lijst. Die moet je op lijst 10 zetten.
Alleen op de lijst zetten als klant nog geen serviceabonnement heeft lopen bij VFA.
Klant krijgt een aantal mailtjes met info over serviceabonnement en wordt door verwezen naar onderstaande landingspagina:
https://vergeerfinancieeladvies.nl/serviceabonnement/

Your information is safe with us

LIJST 6 - klanten met service abonnement

Klanten met een service abonnement (geen ondernemers) die zichzelf hebben aangemeld op de landingspagina (https://vergeerfinancieeladvies.nl/serviceabonnement/)
--> Automation met mails over de aanmelding. (kosten 1ste jaar worden teruggestort).

Your information is safe with us

LIJST 7 - klanten waar VFA belastingaangifte voor verzorgt

Klanten waar VFA de belastingaangifte voor verzorgt (met of zonder serviceabonnement)
Op deze lijst zetten zodra klant is aangemaakt in fiscaal gemak - Let op: ondernemers horen niet op deze lijst

Your information is safe with us

LIJST 8 - Klanten en partners met een service abonnement.

Iedere klant die een serviceabonnement heeft afgesloten (niet-ondernemers en ondernemers) handmatig op deze lijst zetten. Deze lijst is bedoelt om campagnes te versturen.

Your information is safe with us

LIJST 9 - Aangemelde ondernemers service abonnement.

Klanten (ondernemers) met een service abonnement.
--> Automation met mails over de actie (kosten 1ste jaar worden teruggestort).
Zodra klant zich heeft aangemeld voor het service abonnement komt de klant automatisch op deze lijst terecht.
Aanmeldpagina:
https://vergeerfinancieeladvies.nl/service-abonnementen-ondernemers

Your information is safe with us

LIJST 10 - Leads service abonnement ondernemers

Leads service abonnement
Klanten (ondernemers) op deze lijst zetten zodra hypotheekfactuur is opgesteld. Let op: niet-ondernemers horen niet op deze lijst. Die moet je op lijst 5 zetten.
Alleen op de lijst zetten als klant nog geen service abonnement heeft lopen bij VFA.
--> Automation met een aantal mailtjes met info over service abonnement en wordt door verwezen naar onderstaande landingspagina:
https://vergeerfinancieeladvies.nl/service-abonnementen-ondernemers

Your information is safe with us