Uitleg Lijsten
Het eerste veld 'Account' mag je leeg laten.
LIJST 1 - Alle klanten VFA
Alle klanten komen ALTIJD op lijst 1 te staan.
LIJST 2 - Hypotheekklanten.
Alle klanten die in het verleden een hypotheek hebben afgesloten. Klant op een lijst zetten zodra hypotheekfactuur is opgemaakt. Let op: Klanten die al eerder een hypotheek via VFA hebben afgesloten staan al op de lijst.
LIJST 3 - Leads schadeverzekeringen
Alle hypotheekklanten die geen schadeverzekeringen hebben afgesloten. Klanten op lijst zetten zodra hypotheekfactuur is opgesteld en de klant geen schadeverzekering heeft afgesloten.
LIJST 4 - Schadeklanten
Op deze lijst staan klanten die via VFA een schadeverzekering hebben afgesloten. Op de lijst zetten zodra een klant voor het eerst bij VFA een schadeverzekering afgesloten heeft.
LIJST 5 - Leads service abonnement
Alleen op de lijst zetten als klant nog geen serviceabonnement heeft lopen bij VFA.
Klant krijgt een aantal mailtjes met de aanbieding om het serviceabonnement een jaar kosteloos te gebruiken.
Hiervoor wordt doorverwezen naar de onderstaande landingspagina:
https://vergeerfinancieeladvies.nl/aanmelden-serviceabonnement/
Let op: ondernemers moeten handmatig een tag meekrijgen. Geef een seintje aan Janet als dit het geval is.
LIJST 6 - Klanten met een service abonnement
- Wordt niet meer gebruikt
Klanten die zichzelf hebben aangemeld via de landingspagina:
https://vergeerfinancieeladvies.nl/aanmelden-serviceabonnement/
Of klanten die het eerste jaar kosteloos gebruik maken van het service abonnement.
(ze ontvangen eenmalig een bedrag en vervolgens iedere maand een factuur).
Deze mensen ontvangen automatisch e-mails over de aanmelding en dat de kosten van het eerste jaar worden teruggestort.
Deze lijst gebruik je in principe nooit.
LIJST 7 - Klanten waar VFA belastingaangifte voor verzorgt
Klanten waar VFA de belastingaangifte voor verzorgt (met of zonder service abonnement). Op de lijst zetten zodra klant is aangemaakt in Fiscaal Gemak. Let op: ondernemers horen niet op deze lijst.
LIJST 8 - ALLE klanten met service abonnement
IEDERE klant die een service abonnement heeft afgesloten komen op deze lijst. Dus ook partners.